Invoice Workflow
Diese Anleitung zeigt, wie Sie vom Dashboard aus einen Vertrag öffnen, ihm den Workflow „TwoStepEN“ zuweisen und anschließend eine zugehörige Rechnung zur Prüfung aufrufen. Sie lernen, Beträge im Zwei-Schritt-Freigabeprozess zu genehmigen, den Rechnungsstatus auf abgeschlossen und danach auf bezahlt zu setzen und den Abschluss über die Aufgabenübersicht zu kontrollieren.
Steps
- Öffne den Bereich „My tasks“ — Klicke in der linken Seitenleiste auf My tasks, um eine Übersicht über offene und geschlossene Aufgaben zu sehen.
- Setze den Rechnungsstatus auf „Pay“ — Wähle im geöffneten Status-Menü den Eintrag Pay, um die geprüfte Rechnung als bezahlt zu markieren.
- Öffne das Kommentarfeld für den Abschluss — Klicke im erscheinenden Dialog Add comment erneut in das Feld Comment, um deinen Kommentar zum Abschluss der Rechnung einzugeben.
- Füge einen Kommentar zur ersten Freigabe hinzu — Klicke im Dialog Add comment in das Feld Comment und gib deinen Kommentar zur Rechnungsprüfung ein.
- Markiere den Gesamtbetrag der Rechnung — Klicke im rechten Bereich Payment auf den blau hervorgehobenen Betrag €600,000.00, um ihn für die Bearbeitung oder Kontrolle zu fokussieren.
- Öffne die Rechnung 000000125 — Klicke im Bereich Pending in der Liste der Rechnungen auf die Zeile 000000125, um die Detailansicht dieser Rechnung zu öffnen.
- Öffne den Bearbeitungsdialog des Vertrags — Klicke in der Vertragsansicht Roofing auf das Stift‑Symbol im Feld mit dem Vertragsstatus, um den Bearbeitungsdialog zu öffnen.
