Workflows Setup

This tutorial shows how to set up project-related workflows, edit a multi-step workflow and define the responsible teams for individual steps. You will then learn how to activate automatic triggers and batch workflow options and select a standard batch workflow before closing the project settings again.

Steps

1. Bestätige die Auswahl OneStepInvoiceBatchWorkflow — Klicke in der geöffneten Dropdownliste auf OneStepInvoiceBatchWorkflow, um diesen Eintrag als Default batch workflow zu setzen.
2. Aktiviere Automatic trigger für Batch-Workflow — Klicke in der rechten oberen Ecke des Workflow-Tabs auf den Schalter Automatic trigger, um die automatische Auslösung zu aktivieren.
3. Wähle Team 2 für Second Invoice Review — Klicke im geöffneten Dropdown auf Team 2, um dieses Team dem Schritt Second Invoice Review zuzuweisen.
4. Öffne die Team-Auswahl für First Invoice Review — Klicke im Dialog First Invoice Review erneut auf das Feld Main Team, um die Dropdownliste der verfügbaren Teams zu öffnen.
5. Klicke auf Project Settings im Dashboard — Klicke im Dashboard des Projekts Building 8 auf die Schaltfläche Project Settings, um die Projekteinstellungen zu öffnen.
6. Wähle Workflows in den Einstellungen — Klicke in der linken Einstellungsleiste auf Workflows, um die globale Workflow-Liste zu öffnen.

Workflows Setup