Invoice Document Workflow
This guide shows how to upload an invoice PDF, check the automatically recognized data, and create a new invoice.
Steps
- Rechnungsdokument im Viewer interaktiv nutzen — Nutze im eingebetteten Viewer die vorhandenen Steuerelemente, indem du im Dokumentbereich klickst, um beispielsweise zu zoomen oder zu navigieren.
- Neu erstellte Rechnung in Seite 2 öffnen — Klicke in der Pending-Liste auf Seite 2 auf den Eintrag mit der Rechnungsnummer „000000204“, um die zugehörige Rechnungsansicht zu öffnen.
- Rechnung final erstellen und Workflow starten — Klicke unten rechts auf den grünen Button „Create invoice and finalize workflow“, um die Rechnung anzulegen und den Workflow abzuschließen.
- Fehlermeldung zum Fälligkeitsdatum anzeigen — Klicke auf den roten Hinweistext „Must be greater than or equal to the date of receipt“, um den Fokus auf die Validierung des Fälligkeitsdatums zu legen.
- Dokument „Invoice Document 1.pdf“ auswählen — Klicke erneut in der Zeile „Invoice Document 1.pdf“ im Bereich „New documents“, um die zugehörige Rechnungsvorschau anzuzeigen.
- Upload im Dialog abschließen — Klicke im Dialog „Upload invoice document“ unten rechts auf den Button „Upload“, um das ausgewählte Dokument endgültig hochzuladen.
- Aktion „Upload invoice document“ auswählen — Wähle im geöffneten Plus-Menü die Option „Upload invoice document“, um ein neues Rechnungs-PDF hochzuladen.
