Creating Invoices

This tutorial shows you how to create a new invoice and fill out all relevant fields such as amounts and billing data. You'll then see how to jump into the invoice detail view and check additional options.

Steps

1. Klicke links auf „Transmitted“ zur Zwischenansicht — Klicke im linken Bereich der Rechnungsansicht auf den Eintrag „Transmitted“, um kurz die dortige Sektion zu aktivieren und anschließend wieder zur Übersicht zurückzukehren.
2. Lass das Workflow-Menü geöffnet — Klicke erneut auf das Dreipunkt-Symbol im Workflow-Bereich, falls du das Menü schließen oder erneut öffnen möchtest, um die Aktionen anzuzeigen.
3. This is a sample title
4. Öffne die Workflow-Optionen der Rechnung — Klicke im Bereich „Workflow“ unten rechts in der Rechnungsansicht auf das Dreipunkt-Symbol, um die verfügbaren Aktionen für den Workflow anzuzeigen.
5. This is a sample title
6. Öffne das Plus-Menü für Vertragstitel — Klicke in der rechten Spalte „Invoice titles“ neben den Positionen auf die runde Plus-Schaltfläche, um Optionen zum Anlegen eines neuen Vertragstitels zu öffnen.
7. Bearbeite das Feld „Date of receipt“ — Klicke im Formular „Additional invoice data“ in das Feld „Date of receipt“, um das Eingangsdatum der Rechnung festzulegen oder zu ändern.
8. Wähle als Rechnungsart „Single Invoice“ — Klicke in der geöffneten Typ-Liste auf „Single Invoice“, um diese Rechnungsart festzulegen.
9. This is a sample title
10. Wähle im Dialog „With contract“ — Klicke im Dialog „Create new invoice“ auf die Kachel „With contract“, um eine Rechnung einem bestehenden Vertrag zuzuordnen, und aktiviere diese Option.
11. Klicke im linken Menü auf Control — Klicke im linken Seitenmenü auf den Eintrag Control, um von der Projekt-Dashboard-Ansicht in die Übersicht zur Rechnungsprüfung zu wechseln.

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