Invoice Batch Workflow

This guide shows how to create a new invoice batch from the “Pending” invoices, check audit and batch settings, and start and complete the associated workflow. You will then see how to check individual invoices in batch and ensure that batch and invoices appear as approved in the “Approved” section.

Steps

1. Genehmigten Batch aus „Approved“ öffnen — Klicke im Abschnitt „Approved“ auf die Zeile „Batch 1“, um die Batch-Detailansicht der genehmigten Rechnungen zu öffnen.
2. Batch-Abschluss mit Kommentar bestätigen — Klicke im Dialog „Add comment“ unten rechts auf die Schaltfläche „Proceed“, um den Batch-Workflow mit dem eingetragenen Kommentar abzuschließen.
3. Zur Rechnungsübersicht im Batch wechseln — Klicke in der Batch-Ansicht oben auf die Registerkarte „Invoices“, um wieder die Rechnungen des Batches anzuzeigen.
4. Workflow-Menü im Batch öffnen — Klicke im Abschnitt „Workflow – No workflow started“ rechts auf das Drei-Punkte-Menü, um Aktionen für den Batch-Workflow anzuzeigen.
5. Szenarioauswahl bestätigen — Klicke erneut auf „Version 2“ im Szenario-Dropdown, um diese Auswahl für den Audit-Bericht zu übernehmen.
6. Zum Audit-Tab des Batches wechseln — Klicke in der Batch-Ansicht oben auf die Registerkarte „Audit“, um den Audit-Bericht für den Batch anzuzeigen.
7. Batch-Aktion für ausgewählte Elemente öffnen — Klicke in der Leiste „Selected elements“ unten auf die Schaltfläche „Batch“, um eine Batch-Aktion für die markierten Rechnungen zu starten.
8. Zweite Rechnung für Batch auswählen — Klicke links auf das Kontrollkästchen der Rechnung „000000014“, um sie als weiteres Element für den Batch zu markieren.

Invoice Batch Workflow