Creating Contracts

In this guide, you will learn how to create a new contract, name it and configure the most important fields such as contract values, tax rate, invoice cover sheet, and selecting the workflow in the editing panel.

Steps

Änderungen am Vertrag speichern — Im Bearbeitungspanel wird unten rechts auf die blaue Schaltfläche Save geklickt, um alle vorgenommenen Änderungen am Vertrag zu speichern und den Editor zu schließen.
Aktiven Workflowbereich fokussieren — Nachdem der Workflow gewählt wurde, wird im Bereich Active workflow auf die Fläche unterhalb des Feldes geklickt, wodurch der Bereich aktiv bleibt.
Cumulated-Deckblatt öffnen — Im Abschnitt Invoice Cover Sheet - Cumulated wird auf die aktuelle Auswahl geklickt, um die Dropdown-Liste für kumulierte Deckblätter zu öffnen.
Bereich „Timeline“ öffnen — Im Abschnitt Timeline des Panels wird auf die Zeile mit Distribution Type – None geklickt, um die Optionen für den Verteilungstyp aufzurufen.
Service-Charge-Feld aktivieren — Im Abschnitt Contract des Bearbeitungspanels wird im Eingabefeld Service Charge geklickt, um den Wert zu bearbeiten.
Feld „Contractor“ öffnen — Im rechten Panel Edit contract – Reserve wird im Bereich Contractor auf das Eingabefeld bzw. die Zeile mit dem aktuellen Eintrag geklickt, um die Auswahl zu öffnen.
Vertrag bearbeiten öffnen — Im geöffneten Vertragsdetail Reserve wird im Kasten mit Contract code und State auf das Stift-Symbol geklickt, um den Bearbeitungsbereich zu öffnen.
Vertrag im Upload-Dialog erstellen — Im Dialog Upload document wird unten rechts auf die Schaltfläche Create geklickt, um den Vertrag ohne weitere Dokumentauswahl zu erstellen.
Zum nächsten Schritt wechseln — Nachdem ein Vertragsname eingegeben wurde, wird im Dialog Create contract unten rechts auf die Schaltfläche Next geklickt.
Aktion „Create Contract“ wählen — Im geöffneten Aktionsmenü unten rechts wird in der Liste die Option Create Contract angeklickt, um einen neuen Vertrag anzulegen.
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